從鋁(lv)產品應(ying)(ying)用(yong)(yong)推(tui)廣的角度而(er)(er)(er)言(yan)，需求替代從本質上(shang)而(er)(er)(er)言(yan)也是(shi)鋁(lv)應(ying)(ying)用(yong)(yong)拓(tuo)展的主要方(fang)向(xiang)之(zhi)一，無(wu)論是(shi)汽車輕(qing)量化、還(huan)是(shi)鋁(lv)用(yong)(yong)家(jia)居應(ying)(ying)用(yong)(yong)范圍(wei)的不斷延(yan)伸等(deng)等(deng)均(jun)是(shi)如此，從上(shang)半年(nian)鋁(lv)行業消費(fei)熱點來(lai)看(kan)，同樣有著較(jiao)為明顯的需求替代現象。從具(ju)體細(xi)分(fen)領域而(er)(er)(er)言(yan)，我們既能看(kan)到堅美(mei)鋁(lv)業扶貧過程中(zhong)的鋁(lv)制護欄(lan)，也能看(kan)到疫情影(ying)響下商用(yong)(yong)車輕(qing)量化領域的快速交付等(deng)等(deng)。

一(yi)、鋁合金廂式物(wu)流車交(jiao)付數量快速提(ti)升

2020年突如其來(lai)的(de)(de)疫情，打破了(le)我們(men)原有的(de)(de)生活(huo)節奏(zou)，鋁行(xing)業人士在感受行(xing)業大幅波動的(de)(de)同時，居家辦公、隔(ge)離(li)、外出活(huo)動的(de)(de)降(jiang)低等(deng)等(deng)均在很大程度(du)上推動了(le)城市物流、快(kuai)遞等(deng)行(xing)業的(de)(de)快(kuai)速增長。

1、全國(guo)快(kuai)遞業務完(wan)成量依然維持較高(gao)增幅

國家郵(you)政局(ju)相關數(shu)據顯示，2020年(nian)(nian)(nian)6月(yue)全國快遞服(fu)務(wu)(wu)企(qi)業業務(wu)(wu)完成(cheng)量(liang)(liang)(liang)74.7億件(jian)，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)36.8%；上半年(nian)(nian)(nian)累計完成(cheng)338.8億件(jian)，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)22.1%。從近(jin)幾年(nian)(nian)(nian)情況(kuang)來看，2017年(nian)(nian)(nian)以來隨著(zhu)市場規模(mo)的(de)攀升，全國快遞業務(wu)(wu)完成(cheng)量(liang)(liang)(liang)增(zeng)(zeng)幅從前(qian)期的(de)50%左右(you)的(de)水平回(hui)落(luo)至(zhi)25-28%左右(you)的(de)水平，整體增(zeng)(zeng)幅呈小幅回(hui)落(luo)態勢。雖然2020年(nian)(nian)(nian)上半年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)幅降至(zhi)22.1%，但從4月(yue)以來整體表現情況(kuang)來看，全國快遞服(fu)務(wu)(wu)企(qi)業業務(wu)(wu)完成(cheng)量(liang)(liang)(liang)增(zeng)(zeng)幅分別為23%、32.1%、41.1%和36.8%，依然較為明顯的(de)增(zeng)(zeng)幅。

2、鋁合金(jin)廂(xiang)式物流車交付量呈現明顯增長態勢

在全國快遞(di)業(ye)務維持較快增長的(de)同時，作為節油性(xing)能頗佳的(de)鋁合(he)金廂式車(che)慢慢得到物流(liu)企(qi)業(ye)的(de)青睞，從上半年國內部分鋁加(jia)工企(qi)業(ye)相(xiang)關指標看(kan)，鋁合(he)金廂式車(che)的(de)普及度得以明(ming)顯提(ti)升。

相(xiang)關資(zi)料(liao)顯示，鋁制(zhi)車(che)(che)廂(xiang)能夠降低車(che)(che)身重量(liang)的35%至40%，這(zhe)也意味著在同等重要運(yun)輸(shu)條件下(xia)每次運(yun)送量(liang)可比全鋼(gang)結構(gou)半掛(gua)車(che)(che)多(duo)拉運(yun)40%左右的貨物，空(kong)載運(yun)行也將大大節省油耗。部分物流(liu)公(gong)司測算數據(ju)顯示，以(yi)全年運(yun)營15萬公(gong)里(li)計算，鋁合(he)金車(che)(che)廂(xiang)在行駛中利用(yong)其輕量(liang)化優(you)勢(shi)可多(duo)創效(xiao)益15萬元(yuan)~18萬元(yuan)。雖(sui)說一次性購車(che)(che)費用(yong)相(xiang)對鋼(gang)制(zhi)掛(gua)車(che)(che)要高約40%左右，但(dan)整(zheng)體算下(xia)來，投資(zi)與(yu)效(xiao)益比依(yi)然較為明(ming)顯。

從部分(fen)鋁(lv)加工企業公(gong)布的(de)相關資料看(kan)，山(shan)東(dong)某鋁(lv)型材(cai)企業自2020年(nian)(nian)以來，公(gong)司汽(qi)(qi)車(che)輕量(liang)化(hua)(hua)型材(cai)供(gong)應就已(yi)進入“訂單(dan)足、生產忙”的(de)市場新局面，2020年(nian)(nian)1月上旬公(gong)司獨家承接永昌物流集(ji)團首批4000萬元(yuan)鋁(lv)合金廂車(che)訂單(dan)，中(zhong)旬又中(zhong)標國內知名快遞公(gong)司近(jin)億元(yuan)訂單(dan)。2020年(nian)(nian)該公(gong)司可以說在汽(qi)(qi)車(che)輕量(liang)化(hua)(hua)領域全面發力，成(cheng)功接下(xia)高端無粗晶鍛打棒材(cai)、車(che)用(yong)開關鉸鏈、國內知名新能源汽(qi)(qi)車(che)等多個新項(xiang)目訂單(dan)，在二季(ji)(ji)度(du)尚(shang)未過半的(de)情(qing)況下(xia)，公(gong)司第三季(ji)(ji)度(du)在手訂單(dan)已(yi)基本飽和(he)。

福(fu)建某鋁加工企業，2019年(nian)四(si)季度(du)就(jiu)在趕制2600臺（套(tao)）集裝箱式物(wu)(wu)(wu)流(liu)運(yun)輸車(che)訂單；陰(yin)歷春(chun)節(jie)后，為助力防疫物(wu)(wu)(wu)資運(yun)輸，公(gong)(gong)司(si)正(zheng)月初七(qi)當日(ri)(ri)向中通快(kuai)遞(di)交付物(wu)(wu)(wu)流(liu)車(che)廂69臺，截止1月31日(ri)(ri)，鼠年(nian)春(chun)節(jie)后累計交付物(wu)(wu)(wu)流(liu)車(che)廂超百臺。最新資料顯(xian)示(shi)，公(gong)(gong)司(si)上半年(nian)產銷量較去年(nian)同(tong)期實現翻番，2020年(nian)公(gong)(gong)司(si)有望(wang)奪(duo)得中國(guo)鋁合(he)金快(kuai)遞(di)快(kuai)運(yun)物(wu)(wu)(wu)流(liu)車(che)細分(fen)市場的單項冠軍。

或許(xu)正是看到鋁(lv)合金車廂(xiang)在(zai)物流領域(yu)的市(shi)場空間，2020年6月9日，由(you)南南鋁(lv)集團(tuan)研(yan)發制造的燃(ran)油車用5.5T鋁(lv)合金車廂(xiang)順利量產(chan)下(xia)線(xian)，月均(jun)產(chan)量約2000余(yu)臺。目前公(gong)司(si)已經得到東風、比亞迪公(gong)司(si)等大型企業合作商(shang)的高(gao)度(du)認(ren)可，現已批量生產(chan)，與江鈴、上(shang)汽、玉柴等公(gong)司(si)的合作正處于產(chan)品導入期，預計在(zai)不久的將來，將實現全(quan)面(mian)供貨。

以(yi)此來看，全(quan)國快遞(di)(di)業務的(de)快速增(zeng)長以(yi)及物流運輸市(shi)(shi)場龐(pang)大(da)的(de)市(shi)(shi)場需求(qiu)，推動快遞(di)(di)、物流企業從成本端擴大(da)鋁合金(jin)車廂使用量，福(fu)建某鋁加(jia)工(gong)企業2600多臺(tai)鋁合金(jin)車廂市(shi)(shi)場訂單凸顯出物流企業的(de)趨勢性需求(qiu)，而山東某鋁加(jia)工(gong)企業提前的(de)三季(ji)度訂單飽和(he)度更(geng)是與當時國內汽(qi)車市(shi)(shi)場需求(qiu)形(xing)成鮮明(ming)對比。

二、規模化循環經濟(ji)養殖催(cui)生豬棚豬圈新需求

1、規(gui)模化循環經濟養殖漸成趨勢(shi)

2019年“豬通脹”讓規模化(hua)養(yang)(yang)殖企業(ye)看到了巨(ju)大的(de)(de)市場(chang)空間，幾十萬(wan)頭(tou)、幾百萬(wan)頭(tou)，甚至千萬(wan)頭(tou)的(de)(de)養(yang)(yang)殖投資計(ji)劃紛(fen)紛(fen)躍出紙面，而伴隨著(zhu)規模化(hua)養(yang)(yang)殖基地同(tong)時落地的(de)(de)常常還有屠宰、深加(jia)工(gong)、冷鏈(lian)物(wu)流、生物(wu)飼料廠(chang)、有機肥加(jia)工(gong)廠(chang)等(deng)等(deng)項目，環保因素(su)推動(dong)下(xia)循環經濟概念同(tong)樣(yang)明顯，這(zhe)對于(yu)循環經濟效益明顯的(de)(de)鋁(lv)制品(pin)行業(ye)而言同(tong)樣(yang)意味(wei)著(zhu)新增細分需(xu)求的(de)(de)又一次開啟。

從近期簡單的新聞事件中(zhong)，我(wo)們不(bu)難看出這種規模化循環(huan)經濟(ji)養殖催生的新增投資需求。

2020年(nian)7月(yue)14日(ri)，東方(fang)希望集團與山西(xi)長治市(shi)簽(qian)署50萬頭(tou)現代化生豬養殖產業鏈項目投資協議，并(bing)配套建設生物飼(si)料廠、有機肥加工(gong)廠。

2020年6月12日，東(dong)方(fang)希望集團兩個100萬頭現代化生豬養(yang)殖全產(chan)業(ye)鏈項(xiang)目(mu)開(kai)工儀式分別在甘肅省(sheng)慶陽市正寧縣(xian)、寧縣(xian)舉行。項(xiang)目(mu)同(tong)步配套40萬噸飼料廠、有機(ji)肥廠，打(da)造集種植(zhi)、養(yang)殖、屠宰(zai)、深加工、冷鏈物流等(deng)項(xiang)目(mu)為一體(ti)的(de)現代、高效、環保(bao)、健康的(de)農業(ye)產(chan)業(ye)示范基地。

2020年(nian)6月，東方希望集團與(yu)重慶豐(feng)都(dou)縣簽訂(ding)現代化生(sheng)豬(zhu)養殖全產業鏈項目(mu)投資協議(yi)，總投資20億元人民幣，養殖3萬(wan)頭(tou)種豬(zhu)，年(nian)存(cun)欄(lan)30萬(wan)頭(tou)育肥(fei)豬(zhu)，并同步配套(tao)建(jian)設生(sheng)物有(you)機肥(fei)廠。

2020年4月(yue)，河南(nan)(nan)牧(mu)原(yuan)股(gu)份對外表示已全(quan)面加(jia)快新建項目建設(she)，全(quan)國共計開(kai)工(gong)278個項目，新增生豬(zhu)(zhu)產(chan)能(neng)(neng)1500萬頭，其(qi)中(zhong)河南(nan)(nan)省內新建88個項目，新增生豬(zhu)(zhu)產(chan)能(neng)(neng)600萬頭。據介紹，牧(mu)原(yuan)股(gu)份研發(fa)了具有防病(bing)防臭防非瘟功能(neng)(neng)的(de)“三防豬(zhu)(zhu)舍(she)”，實(shi)現了對豬(zhu)(zhu)舍(she)空氣的(de)有效管控(kong)，預防疫病(bing)的(de)發(fa)生。

2、帶(dai)動豬圈、豬棚等(deng)細(xi)分領域新增鋁需(xu)求

雖然從規(gui)(gui)模化(hua)(hua)養殖企(qi)業公布(bu)的(de)項(xiang)目(mu)情況(kuang)我(wo)們尚難了解鋁(lv)相(xiang)關產(chan)(chan)品(pin)的(de)應(ying)用情況(kuang)，但從阿拉(la)丁(ding)（ALD）近(jin)期(qi)持續調研跟蹤(zong)情況(kuang)來(lai)看，隨(sui)著一(yi)季度(du)國內鋁(lv)價(jia)格(ge)的(de)大幅度(du)下滑，以鋁(lv)制作的(de)豬圈、豬棚(peng)等(deng)產(chan)(chan)品(pin)，使得規(gui)(gui)模化(hua)(hua)循環經濟養殖企(qi)業的(de)投資(zi)成(cheng)本和(he)前期(qi)規(gui)(gui)劃相(xiang)比更經濟。

且從部(bu)分(fen)(fen)鋁加工企(qi)業(ye)反(fan)饋情況(kuang)看(kan)，隨著(zhu)部(bu)分(fen)(fen)規模(mo)化養殖企(qi)業(ye)新(xin)(xin)(xin)建項目的(de)持續推進，公司(si)目前由此帶動的(de)新(xin)(xin)(xin)增鋁需(xu)求(qiu)月均量約在(zai)4000-5000噸左(zuo)右的(de)水平(ping)，且從其下游終(zhong)端用戶新(xin)(xin)(xin)建項目推進情況(kuang)來(lai)看(kan)，二季度以來(lai)的(de)這種(zhong)新(xin)(xin)(xin)增需(xu)求(qiu)依然(ran)維持著(zhu)較為(wei)良性的(de)發展(zhan)。

內蒙古某(mou)優質種豬養殖基地

內蒙古某(mou)優質種豬養殖基地(di)

三、替代性需求猶看成(cheng)本(ben)投資性支出

相(xiang)比于規模化循環經濟養殖催生的新增用(yong)(yong)鋁(lv)(lv)需(xu)求(qiu)，其它部分(fen)領域的新增用(yong)(yong)鋁(lv)(lv)需(xu)求(qiu)如果拋(pao)開(kai)當(dang)地鋁(lv)(lv)加工企業的規模性影響，其市(shi)(shi)(shi)場應用(yong)(yong)的推廣(guang)依然離不(bu)開(kai)成本(ben)端(duan)的比較優勢。當(dang)然從城市(shi)(shi)(shi)美觀的角度而(er)言，以鋁(lv)(lv)合金天(tian)橋為代表的城市(shi)(shi)(shi)新增用(yong)(yong)鋁(lv)(lv)需(xu)求(qiu)漸成城市(shi)(shi)(shi)景觀要素之(zhi)一。

雖然(ran)國(guo)內第一座鋁(lv)(lv)合金(jin)結(jie)構橋(qiao)(qiao)(qiao)(qiao)梁(liang)2007年就(jiu)已(yi)在杭州建造，但從目前全國(guo)情(qing)況(kuang)來(lai)看(kan)，鋁(lv)(lv)合金(jin)天(tian)橋(qiao)(qiao)(qiao)(qiao)占比依然(ran)較低，昆明(ming)市2019年5月建成(cheng)的(de)(de)龍泉(quan)路金(jin)太陽電腦城(cheng)(cheng)人行天(tian)橋(qiao)(qiao)(qiao)(qiao)成(cheng)為云南省(sheng)第一座鋁(lv)(lv)合金(jin)天(tian)橋(qiao)(qiao)(qiao)(qiao)。但從山(shan)東省(sheng)濱(bin)州情(qing)況(kuang)來(lai)看(kan)，2020年濱(bin)州市城(cheng)(cheng)區共新建三(san)處過(guo)街(jie)天(tian)橋(qiao)(qiao)(qiao)(qiao)，全部為全鋁(lv)(lv)合金(jin)打造，采用魏橋(qiao)(qiao)(qiao)(qiao)、創新、鑫岳這三(san)個濱(bin)州本土鋁(lv)(lv)產業品牌的(de)(de)橋(qiao)(qiao)(qiao)(qiao)名，突出濱(bin)州的(de)(de)鋁(lv)(lv)產業特色。

我(wo)們再以廣東某鋁加工企(qi)業為(wei)例，在(zai)精準(zhun)幫扶、助(zhu)(zhu)力脫貧攻堅愛心服(fu)務中，資(zi)助(zhu)(zhu)當(dang)地建成村路深坑200米護欄(lan)民生工程(cheng)，成為(wei)當(dang)地一(yi)道(dao)靚麗的(de)風景。

雖然從(cong)城市景觀(guan)、民生工程等(deng)角度而言(yan)(yan)，鋁產(chan)品應用拓展(zhan)都(dou)有其(qi)自(zi)身(shen)的(de)(de)優越(yue)性，如異地(di)施工、便(bian)于(yu)維護、外(wai)形(xing)美觀(guan)等(deng)等(deng)，但從(cong)成本端比較優勢(shi)而言(yan)(yan)，無論是(shi)前(qian)述的(de)(de)豬(zhu)圈(quan)、豬(zhu)棚(peng)，還(huan)是(shi)河道護欄工程、城市天橋(qiao)等(deng)等(deng)，如果拋開規模性鋁企在(zai)當地(di)經濟發展(zhan)中的(de)(de)重要性、以及地(di)方(fang)經濟的(de)(de)發展(zhan)程度等(deng)等(deng)，鋁產(chan)品應用領域的(de)(de)拓展(zhan)都(dou)離不(bu)開其(qi)本身(shen)的(de)(de)價格比較優勢(shi)，這對(dui)于(yu)當前(qian)相對(dui)高(gao)位運行的(de)(de)鋁行業而言(yan)(yan)，未嘗不(bu)是(shi)另一角度的(de)(de)參考(kao)與借(jie)鑒。

來源：阿拉丁